July 15, 2021 By Roy Walker Off

Game Ilmiah Mengusulkan untuk Mengakuisisi Saham Publik SciPlay – La Fleur’s Lottery World

Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Perusahaan” atau “Game Ilmiah”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan kepada Dewan Direksi SciPlay Corporation (NASDAQ: SCPL) (“SciPlay”) proposal untuk Game Ilmiah untuk diakuisisi sisa 19% kepemilikan saham di SciPlay yang saat ini tidak dimilikinya dalam transaksi semua saham, setelah itu SciPlay akan menjadi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Scientific Games (“Transaksi yang Diusulkan”).

Transaksi yang Diusulkan ini merupakan langkah maju yang penting dalam strategi Scientific Games yang baru-baru ini diumumkan untuk menjadi perusahaan yang berkembang dengan konten yang dipimpin dengan fokus khusus pada pasar digital dan membuka nilai dari produk dan teknologi Perusahaan. SciPlay sangat cocok dengan fokus Game Ilmiah untuk membangun konten yang menarik dan meluncurkan game hebat secara lebih lintas platform.

Scientific Games mengharapkan transaksi tersebut segera meningkatkan nilai saham Perusahaan yang menawarkan kepada pemegang saham SciPlay premi untuk investasi mereka dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam potensi positif dari Scientific Games saat mengubah portofolionya dan menjalankan strateginya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. pertumbuhan berkelanjutan dan nilai pemegang saham yang signifikan.

Scientific Games telah menyampaikan proposalnya kepada Dewan Direksi SciPlay. Teks lengkap dari surat yang dikirim ke Dewan Direksi SciPlay adalah di bawah ini:

15 Juli 2021

MELALUI EMAIL:

Jajaran direktur
SciPlay Corporation
6601 Jalan Bermuda
Las Vegas, NV 89119

Anggota Dewan yang terhormat:
Scientific Games Corporation (“kami” atau “SGMS”) dengan senang hati mengusulkan merger dengan SciPlay Corporation (“SciPlay”) yang dengannya pemegang saham SciPlay, selain SGMS dan anak perusahaannya, akan menjadi pemegang saham langsung SGMS dengan bebas pajak transaksi (“Transaksi”). Dalam Transaksi, pemegang saham SciPlay, selain SGMS dan anak perusahaannya, akan menerima 0,250 lembar saham biasa SGMS untuk setiap lembar saham biasa SciPlay Kelas A yang mereka miliki, yang berarti nilai perusahaan sebesar $1,9 miliar dan membeli kelipatan EBITDA konsensus 2021E sebesar 10,1x dan EBITDA konsensus 2022E sebesar 9,4x. Transaksi menyiratkan premi 11% berdasarkan harga penutupan masing-masing SGMS dan SciPlay pada penutupan bisnis pada 14 Juli 2021, hari perdagangan terakhir sebelum proposal, dan premi 10% berdasarkan tiga puluh- harga rata-rata tertimbang volume hari (“VWAP”) untuk saham biasa SciPlay Kelas A.
Kami percaya penggabungan SGMS dan SciPlay akan memberikan manfaat operasional, strategis dan finansial yang signifikan dan mendorong nilai pemegang saham melebihi apa yang dapat dihasilkan oleh masing-masing perusahaan secara mandiri. Lebih lanjut, kami yakin pemegang saham publik SciPlay akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan likuiditas perdagangan sebagai akibat dari menjadi bagian dari entitas pro forma dengan kapitalisasi pasar sebesar $7,0 miliar (berdasarkan harga saham penutupan SGMS dan SciPlay pada 14 Juli 2021) dan float publik yang kira-kira 18x lebih besar dari SciPlay hari ini.
Melalui kolaborasi kami yang ada dengan SciPlay, kami yakin transaksi akan mulus dan kami berharap dapat sepenuhnya bergabung dengan tim kepemimpinan dan karyawan berbakat SciPlay untuk terus berinovasi atas nama pelanggan dan pemain.

Manfaat utama dari kombinasi meliputi:
• Menawarkan nilai premium untuk saham SciPlay dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam potensi peningkatan kepemilikan saham SGMS saat kami mengubah perusahaan kami, mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan nilai pemegang saham yang signifikan
• Percepatan visi SGMS untuk menjadi perusahaan game global lintas platform terkemuka melalui integrasi SciPlay dengan memanfaatkan konten, mekanisme game, dan peta jalan pengembangan game baru kami untuk menciptakan pengalaman pemain yang ditingkatkan di seluruh platform berbasis darat dan digital saat kami melihat peningkatan konvergensi
• Memposisikan SciPlay untuk mempercepat strateginya dan memperluas pasar game kasual dengan pertumbuhan tinggi sebagai bagian dari perusahaan gabungan dengan neraca yang diperkuat, arus kas yang substansial, dan fleksibilitas keuangan yang ditingkatkan
SciPlay akan menjadi komponen kunci dalam tujuan SGMS untuk mengembangkan bisnis digital kami agar sebanding ukurannya dengan bisnis berbasis lahan kami dalam waktu 3 tahun
SGMS baru-baru ini mengumumkan niat kami untuk mendivestasikan bisnis Lotre dan Taruhan Olahraga kami, yang akan memperkuat neraca kami dengan melepaskan secara material, sambil menciptakan kapasitas keuangan untuk berinvestasi dalam peluang pertumbuhan terbesar kami, termasuk bisnis SciPlay
• Memberi SciPlay akses berkelanjutan ke konten baru, termasuk peta jalan game tangguh yang dikembangkan SGMS, setelah Perjanjian Lisensi IP saat ini berakhir pada 2022

• Nilai kombinasi ini didasarkan pada peningkatan penyelarasan kepentingan dan penguatan fondasi perusahaan gabungan untuk pertumbuhan, daripada peluang untuk sinergi biaya

Kami percaya bahwa Transaksi yang diusulkan menawarkan kecepatan dan kepastian bagi pemegang saham publik SciPlay. SGMS tidak akan melakukan uji tuntas dan kami tidak mengharapkan penyelesaian Transaksi memerlukan persetujuan peraturan atau persetujuan pemegang saham SGMS. Kami berharap Dewan Direksi SciPlay akan menunjuk komite khusus yang seluruhnya terdiri dari direktur independen untuk mempertimbangkan proposal kami. Persetujuan komite khusus tersebut akan menjadi prasyarat bagi kami untuk melanjutkan Transaksi dimaksud, yang juga akan tunduk pada negosiasi dan pelaksanaan perjanjian merger yang dapat diterima bersama.
Saat ini, SGMS memiliki sekitar 81% saham ekonomi dan 98% hak suara di SciPlay. Dalam mempertimbangkan proposal ini, perlu dicatat bahwa, dalam kapasitas kami sebagai pemegang saham SciPlay, kami hanya tertarik pada Transaksi yang disebutkan di atas sehubungan dengan saham SciPlay yang diperdagangkan secara publik dan bermaksud untuk memberikan suara mendukung Transaksi tersebut. Kami tidak mengharapkan, dalam kapasitas kami sebagai pemegang saham SciPlay, untuk memberikan suara mendukung penjualan alternatif, merger, atau transaksi korporat lainnya yang melibatkan SciPlay atau melepaskan atau menjual sebagian dari kepemilikan kami.
Harap dicatat bahwa proposal ini adalah pernyataan minat saja, dan kami berhak untuk menarik atau mengubah proposal kami dengan cara kapan pun. Tidak ada kewajiban hukum sehubungan dengan Transaksi atau transaksi lainnya yang akan timbul kecuali dan sampai pelaksanaan perjanjian merger yang dapat diterima bersama antara SGMS dan SciPlay.
Kami percaya bahwa adalah tepat bagi kami untuk secara terbuka mengungkapkan proposal kami secara substansial bersamaan dengan pengiriman surat ini kepada Anda, dan oleh karena itu kami berencana untuk mengajukan surat ini kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Selanjutnya, sehubungan dengan proposal ini, kami telah melibatkan Macquarie Capital sebagai penasihat keuangan kami dan Cravath, Swaine & Moore LLP sebagai penasihat hukum kami, dan kami mendorong komite khusus untuk mempertahankan penasihat hukum dan keuangannya sendiri untuk membantu dalam peninjauannya terhadap proposal kami. Kami dan penasihat kami berharap dapat bekerja sama dengan komite khusus dan penasihatnya untuk segera merundingkan dan menyelesaikan transaksi yang dapat diterima bersama dan tersedia sesuai keinginan Anda untuk membahas aspek apa pun dari proposal ini. Jika Anda memiliki komentar atau pertanyaan tentang proposal kami atau lainnya, jangan ragu untuk menghubungi saya.

Hormat kami,

Barry L. Cottle
Presiden dan Chief Executive Officer

Penasihat:

Macquarie Capital menjabat sebagai penasihat keuangan dan Cravath, Swaine & Moore LLP menjabat sebagai penasihat hukum untuk Scientific Games.

Pertanyaan Investor:

Jim Bombassei, Wakil Presiden Senior Hubungan Investor
[email protected]

Bonus mantap Togel Singapore 2020 – 2021. Info terkini yang lain-lain bisa diperhatikan secara terjadwal melalui pemberitahuan yang kami tempatkan pada laman ini, lalu juga dapat ditanyakan kepada layanan LiveChat pendukung kami yang tersedia 24 jam On the internet guna meladeni segala keperluan para bettor. Lanjut buruan join, & ambil jackpot Lotre serta Kasino On-line terbesar yg terdapat di lokasi kami.